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Usiminas Belo Horizonte
Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3011
31310-260 Belo Horizonte MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899
www.usiminas.com

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS
Companhia Aberta
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
FATO RELEVANTE

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. ­ USIMINAS
("Companhia"), em
cumprimento aos termos do §4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº
358/02, vem informar aos seus acionistas e ao público em geral que, nesta data, após a
aprovação unânime do Conselho de Administração, firmou com a Aethra Sistemas
Automotivos S.A. ("Aethra") o Contrato de Compra e Venda de Ações ("Contrato") por meio
do qual a Companhia pretende transferir à Aethra a totalidade da sua participação acionária
no capital social da Automotiva Usiminas S.A. ("Automotiva"), pelo valor de R$
210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais) ("Preço de Venda"), a serem pagos à
vista na data do fechamento da operação de compra e venda, com base no balanço de
31.03.2013.
O Preço de Venda (valor da firma) poderá ser ajustado caso sejam apuradas diferenças
entre o balanço de 31.03.2013 e aquele que será apurado na data do fechamento da
operação de compra e venda.
O fechamento da operação de compra e venda acima descrita está condicionado ao
cumprimento de determinadas condições contratuais, dentre elas a aprovação pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica ­ CADE.
A Automotiva Usiminas é uma empresa do setor de autopeças no Brasil, localizada em
Pouso Alegre, Minas Gerais, que produz peças e cabines pintadas em sua cor definitiva,
atuando do desenvolvimento da matéria-prima ao produto final, passando pelos processos
de estamparia, soldagem, pintura e montagem.
A alienação da Automotiva está alinhada com a estratégia da Companhia de priorizar, em
seu portfólio, os negócios associados diretamente às suas atividades principais, buscando
maximizar seu posicionamento competitivo.
Belo Horizonte, 14 de junho de 2013.
Ronald Seckelmann
Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores