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Usiminas Belo Horizonte
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www.usiminas.com

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO
A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A ­ USIMINAS (Bovespa: USIM3, USIM5,
USIM6; OTC: USNZY; Latibex: XUSI, XUSIO) comunica, consoante o disposto na
Instrução CVM nº 358/01, alterada pelas Instruções CVM 369 de 2002 e 449 de 2007,
o recebimento, em 04 de junho de 2009, das informações enviadas pela Nippon Steel
Corporation nos seguintes termos:
"A Nippon Steel Corporation (,,NSC) vem, nos termos do disposto na
Instrução CVM nº 358/01, alterada pelas Instruções CVM 369 de 2002 e
449 de 2007, informar que, nesta data, (i) firmou contrato com o Banco
Morgan Stanley S.A. (,,Morgan Stanley), no qual o Morgan Stanley irá
adquirir, de acordo com certos temos e condições, até 2.520.000 (dois
milhões e quinhentas e vinte mil) ações ordinárias de emissão da Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. ­ USIMINAS ("Companhia"),
representando aproximadamente 1,00% das suas ações ordinárias, e
aproximadamente 0,50% do capital social da Companhia, com a finalidade
exclusiva de transferir tais ações à NSC; (ii) após a conclusão desta
aquisição, sujeito a certas condições, a NSC tem a intenção de adquirir
ações ordinárias adicionais de emissão da Companhia; (iii) esta aquisição
não impactará o atual grupo de controle da Companhia; e (iv) a aquisição
será conduzida de acordo com a Lei 6.404/76 e as regras e regulamentos
emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM."
Belo Horizonte, 05 de junho de 2009.
Ronald Seckelmann
Vice-Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Tecnologia da Informação