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USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. ­ USIMINAS
Companhia Aberta
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 ­ NIRE 313.000.1360-0


FATO RELEVANTE
A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. ­ USIMINAS ("Usiminas"), em cumprimento aos
termos do § 4º do art. 157 da Lei n. 6404/76 e da Instrução CVM nº 358/02, e
considerando ainda o ofício CVM/SEP/GEA-2/Nº 104/09, de 27 de março de 2009, vem
comunicar que, na data de hoje, celebrou contrato de captação de ¥19.600.000.000,00
(dezenove bilhões e seiscentos milhões de ienes) junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento ("BID"). A captação objetiva financiar a construção da nova termelétrica
da Companhia, localizada em Santana do Paraíso/MG, com capacidade de até 250 MW. Esta
foi a primeira transação do BID com a participação de investidores do Japão. A Usiminas
esclarece que o prazo total do financiamento é de 8 (oito) anos, e o custo aproximado da
operação é Libor em iene, mais 1,5% ao ano.

Belo Horizonte, 27 de março de 2009.



Paulo Penido Pinto Marques
Vice Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Tecnologia da Informação
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. ­ USIMINAS