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Usiminas Belo Horizonte
Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3011
31310-260 Belo Horizonte MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899
www.usiminas.com

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS
Companhia Aberta
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
FATO RELEVANTE
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. ­ USIMINAS ("Usiminas" ou "Companhia"),
em cumprimento aos termos do § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº
358/02, vem informar que o Conselho de Administração, dando continuidade ao plano de
otimização e agregação de valor aos negócios relacionados à exploração de minério de ferro
e atividades de logística relacionadas, conforme noticiado no Comunicado ao Mercado
divulgado em 25 de fevereiro de 2010, autorizou a Companhia, em reunião realizada na
data de 29 de junho de 2010, a implementar as seguintes operações:
1) Transferência do conjunto patrimonial de titularidade da Usiminas relacionado às
atividades de mineração e logística ferroviária respectiva, mediante integralização de
aumento de capital com emissão de novas ações das seguintes sociedades:
Para a Usiminas Participações e Logística S.A. ("UPL"), sociedade holding controlada pela
Companhia, sem qualquer operação ou atividade anterior, será transferida a totalidade da
participação acionária detida pela Usiminas na MRS Logística S.A., sujeita à aprovação
prévia da Agência Nacional de Transportes Terrestres ­ ANTT.
Para a Mineração Usiminas S.A. ("Mineração Usiminas"), sociedade recentemente
constituída e controlada pela Companhia, destaca-se a transferência dos seguintes ativos:
i. Ativos minerários e participações societárias em terminais de embarque de minério
na região de Serra Azul, MG;
ii. Ações representativas de 49,9% do capital votante e 83,3% do capital total da UPL;
iii. Terreno localizado em Itaguaí, RJ, após a finalização do processo de remediação,
já autorizado.
2) Aquisição, pela Sumitomo Corporation, de 30% do capital social da Mineração Usiminas,
através da subscrição de novas ações, pelo preço total de até US$ 1.929 milhões, dos quais
US$579 milhões estão condicionados à confirmação de eventos futuros. A formalização da
subscrição de ações da Mineração Usiminas pela Sumitomo Corporation está sujeita à
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assinatura dos contratos definitivos, com previsão para final de agosto deste ano, e à
satisfação de determinadas condições.
Belo Horizonte, 30 de junho de 2010.
Ronald Seckelmann
Vice Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Tecnologia da Informação